报价和交付脱节
同一客户多次询价，报价版本、承诺数量和实际发货分散在不同表格中，业务负责人需要反复向仓库确认。
这些工作问题值得先梳理
分批业务难核对
采购到货、销售发货或客户收款分多次发生，订单总量与每次执行记录不能对应，交接时难以说明剩余事项。
库存和往来分开维护
仓库掌握数量，业务维护订单，对账另做一张表；退货或调整后需要重复核对，缺少可回看的业务依据。
围绕一条业务流程建设
- 01
统一基础资料
核对商品规格、计量单位、客户、供应商和价格资料，明确一份资料由谁维护、现有系统中哪些记录可以继续沿用。
- 02
关联采购与销售
把确认报价、销售订单、采购需求和预期交付关联起来，查看某笔订单需要什么、已有多少、还缺什么。
- 03
记录实际收发
按实际到货、发货、调拨和退货保留单据，分批执行仍能回到原订单，仓库和业务查看相同的数量依据。
- 04
核对业务往来
将发货、退货、应收和到账逐项关联，按客户或订单查看尚未完成的交付与收款事项。
交付成果怎样核对
| 交付成果 | 包含内容 | 核对方法 |
|---|---|---|
| 商品与往来资料 | 规格、单位、客户、供应商与负责人 | 抽取同一商品和客户，核对各岗位看到的资料是否一致 |
| 订单履约台账 | 报价、采购、分批发货、退货和待办 | 从一笔订单查到执行单据，并能解释剩余数量 |
| 库存收发明细 | 业务来源、仓库、数量及操作记录 | 选择一笔收发业务，核对单据与库存变化 |
| 业务往来记录 | 应收、到账、退货影响及对账依据 | 用实际授权样本核对余额和原始业务记录 |
用一条业务示例说明
示例：一笔10件商品的订单先发4件、再发6件，其中1件发生退货。核对时应能同时看到原订单10件、两张发货单及1件退货记录，而不是直接把原发货数量改成9件。收款记录另按到账情况关联，避免把发货完成等同于已经收清。此处为业务示例。
开始沟通时可以带什么
一笔完整订单
准备报价、采购、发货、退货与收款样表，优先选择发生过分批或异常处理的业务。
一份商品资料
带上常用商品规格、单位和现有编码，说明不同岗位是否存在不同名称或计量方式。
现有系统清单
说明财务、开票、仓储或客户管理目前分别在哪个系统中完成，以及希望保留的部分。
常见问题
商贸ERP和进销存有什么联系？
本页建设范围从采购、销售和库存出发，同时关注报价、分批履约、业务往来与记录追溯。选型时应拿实际单据核对覆盖范围，不能只根据产品名称判断是否够用。
已有财务软件，还需要重做吗？
先确认财务软件承担的工作，再界定ERP负责的业务单据和双方需要交换的数据。项目可以先补齐业务流转，具体接口和对账范围在调研后确定。
多个仓库能放在同一条业务链中吗？
可以围绕仓库、调拨和订单组织收发记录。若还需要货位、条码和现场拣货复核，再评估与WMS作业的衔接，不必把账面库存和现场操作混为同一范围。
首版怎样判断已经能用？
选择一笔真实授权订单，完整走过报价确认、采购或备货、分批发货、退货与收款核对，能查清每次记录和未完成事项，再扩展到更多业务。
相关服务与实践
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