库存账实不符
进货、销货和退货靠表格登记，盘点时发现数量对不上，却难以回溯是哪一笔单据造成差异。
这些工作问题值得先梳理
欠款和往来对不清
客户和供应商的应收应付分散在不同人手里，催款和对账需要逐笔翻单据，容易出现争议。
老板想随时看经营情况
需要在手机上查库存、销售和欠款，但数据在电脑表格里，外出时无法及时决策。
围绕一条业务流程建设
- 01
梳理单据与资料
核对商品、规格、单位、客户、供应商和价格资料，明确现有的采购、销售、退货和盘点单据流程。
- 02
建立采购销售库存关联
让采购入库、销售出库、退货与调拨与库存联动，每次库存变化都能回到来源单据。
- 03
对账与报表
关联应收应付与收付款，按客户、商品和期间生成对账与经营报表，支持手机查看。
- 04
试运行与交接
选择一个仓库或业务线试运行，核对库存与往来账，培训员工并交付操作说明。
交付成果怎样核对
| 交付成果 | 包含内容 | 核对方法 |
|---|---|---|
| 商品与往来资料 | 商品规格、单位、客户、供应商与价格 | 抽取同一商品和客户，核对各岗位看到的资料一致 |
| 采购销售单据 | 采购、销售、退货与调拨，保留来源与操作人 | 从一笔销售追溯到出库与库存变化 |
| 库存与盘点 | 按仓库、批次查看库存，记录盘点差异 | 对实物抽盘，核对系统库存与处理记录 |
| 往来对账报表 | 应收应付、收付款与欠款明细 | 用一个客户的账期核对余额与原始单据 |
用一条业务示例说明
方案示例：一家建材批发商，首版做采购入库、销售出库和客户欠款：销售开单自动扣减库存，收款记录与单据对应；老板在手机上查看当日销售、库存预警和欠款客户。多仓库、批次与条码管理放入第二阶段。以上为方案示例，不代表任何具体客户。
开始沟通时可以带什么
现有单据与表格
提供目前的进货单、销货单、库存表和对账表样式，以及商品编码规则。
业务规则
说明价格体系、折扣、赊账与退货的规则，以及不同岗位的权限分工。
设备与使用习惯
说明是否使用扫码枪、手机或电脑开单，仓库与门店数量。
常见问题
进销存系统和ERP有什么区别？
进销存聚焦采购、销售和库存，ERP还会涉及生产、财务和项目等更多业务。小型商贸企业可从进销存起步，随业务复杂度提高再扩展为商贸ERP或加入仓储与客户管理。
可以用手机开单和查库存吗？
可以。手机端通常用于开单、查库存和查欠款，复杂的资料维护和报表分析仍在电脑后台完成，具体范围在需求阶段确认。
已有的Excel数据能导入吗？
可以梳理现有表格的字段与质量后导入，同时在导入前核对重复和缺失资料，避免把错误数据带进新系统。
和财务软件怎么衔接？
可先确认对方软件是否提供接口或导入格式，再决定是接口对接还是按期间导出，并明确哪些环节仍由财务人工确认。
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商贸ERP系统
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