核对工作重复繁琐
每张票据都要核对抬头、金额、日期和事由，月末集中报销时积压严重。
这些工作问题值得先梳理
重复或超标难以发现
同一张票据被重复报销、或超过标准的情况，靠人工记忆很难发现。
附件缺失来回补交
缺少发票或审批附件时，需要反复通知员工补交，拉长处理周期。
围绕一条业务流程建设
- 01
整理报销制度与规则
整理报销类别、标准、必备附件和审批要求，明确哪些规则可自动核对，哪些需要人工判断。
- 02
识别票据与信息比对
识别票据抬头、金额、日期、税号等信息，与报销申请比对，并检查重复与附件是否齐全。
- 03
异常提示与补充通知
对不一致、超标准、重复和缺附件提示异常，并通知申请人补充。
- 04
人工确认与归档
财务确认或驳回，保留处理记录与票据影像，便于审计与回查。
交付成果怎样核对
| 交付成果 | 包含内容 | 核对方法 |
|---|---|---|
| 规则与标准清单 | 报销类别、标准与必备附件 | 抽取一类费用，核对规则与制度一致 |
| 票据识别与比对结果 | 识别信息、比对结果与原票据影像 | 任选一张票据，核对识别信息与原件一致 |
| 异常提示清单 | 金额不符、重复、超标与缺附件 | 核对异常提示确有依据，并可回到原单据 |
| 处理与归档记录 | 财务结论、处理人与票据归档 | 能回看某笔报销的核对与审批过程 |
用一条业务示例说明
方案示例：员工提交差旅报销，系统识别车票和住宿发票，发现住宿金额超过部门标准且有一张发票与上月重复，提示财务核实；财务确认后驳回重复票据并通知员工补充说明。以上为方案示例，不代表任何具体企业。
开始沟通时可以带什么
报销制度与单据样式
提供报销制度、标准、审批流程和常见票据样式。
现有审批与财务系统
说明报销目前在哪个系统提交与审批，是否提供接口。
数据与保密要求
说明票据与员工信息的保密要求，以及可使用的部署方式。
常见问题
AI能直接决定报销通过或驳回吗？
不建议。系统负责识别、比对和提示异常，通过或驳回由财务人工确认，并保留记录，便于责任与审计。
发票真伪可以自动验证吗？
发票查验需要使用官方允许的查验渠道，是否可对接以及怎样合规使用，需要在方案中单独评估，我们不会绕过平台规则。
识别票据有错误怎么办？
识别结果会与原票据影像对照展示，不确定的字段由人确认；我们用真实票据样本评测识别效果，并说明限制。
员工隐私和财务数据如何保护？
按岗位权限控制访问，重要操作保留记录，部署与数据留存方案在需求阶段确认，必要时采用更严格的隔离。
相关服务与实践
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